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William Blackhorse Singer, der letzte Navajo-Indianer, hat den größten Teil seines langen Lebens damit zugebracht, seltsame Aliens für interstellare Zoos zu jagen. Für einen Spezialauftrag, den er allein nicht ausführen kann, braucht er 'Katze', den Matamorphen von Torglind. Doch 'Katze' ist nur deshalb zu einer Zusammenarbeit bereit, um sich anschließend an seinem Jäger zu rächen - an Singer, der ihn einst übertölpelte. Rund um den Erdball geht die Verfolgungsjagd zwischen 'Katze' und dem Jäger, der zum Gejagten wird, denn 'Katze' will nicht nur töten, sie will auch ihren Spaß. Singer nimmt die Herausforderung an. Er taucht ein in die magische Mythenwelt seiner Ahnen, um Kräfte zu schöpfen für den Kampf mit seinem außerirdischen Gegner.
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